La forma correcta de trasladar la cadena de suministro de semiconductores fuera de China
Desde que el Congreso aprobó la Ley CHIPS y Ciencia hace un año, se ha hablado mucho sobre cómo trasladar las cadenas de suministro de electrónica e informática fuera de China. Además del rápido aumento de la capacidad manufacturera nacional estimulado por los créditos e incentivos fiscales de la Ley CHIPS, la intensificación de las tensiones entre Estados Unidos y China y la imposición de controles a las exportaciones están alentando a muchas empresas tecnológicas multinacionales a trasladar la producción y el ensamblaje fuera de China. Hasta ahora, esto ha significado un mayor énfasis en otras partes de Asia: las empresas multinacionales están aumentando su dependencia de países como Vietnam y Tailandia que ya tienen un ecosistema profundo de proveedores de productos electrónicos, conocimientos técnicos importantes y mano de obra de bajo costo; y también están invirtiendo más en India,
Sin embargo, el enfoque puesto en la diversificación dentro de Asia ha significado que México, el principal socio comercial de Estados Unidos y posiblemente su socio manufacturero más importante, esté siendo en gran medida ignorado. Es una oportunidad perdida. El hemisferio occidental merece más atención mientras Washington busca asegurar mejor la cadena de suministro de productos electrónicos en general. La creación de capacidad regional ofrece una manera de limitar los riesgos de suministro centrados en Asia y, en caso de un conflicto importante entre Estados Unidos y China, una cadena de suministro intrahemisférica sería mucho menos susceptible a la interferencia. México sería un lugar clave para comenzar.
Aunque MéxicoNo es conocido por su producción de alta tecnología, pero es un actor fundamental en los principales sectores de fabricación avanzada, como el automovilístico, el aeroespacial y los dispositivos médicos. El país ya alberga varias plantas de ensamblaje y embalaje de semiconductores y tiene una alta densidad de usuarios finales que utilizan muchos chips. Además, México y Estados Unidos tienen una sólida red de relaciones manufactureras que podrían adaptarse fácilmente a algunos segmentos de la cadena de suministro de semiconductores. Y su mano de obra comparativamente barata es más barata que la de China, según algunas medidas, lo que hace que las inversiones en el país sean atractivas para trabajos de montaje que son demasiado costosos para realizar en Estados Unidos. Al mismo tiempo, a diferencia de los socios asiáticos, México tiene un acuerdo de libre comercio profundo y de larga data con Estados Unidos que ha resistido controversias políticas y administraciones presidenciales de ambos partidos. También comparte una frontera de 2.000 millas y 48 cruces terrestres, lo que lo hace menos vulnerable a interrupciones logísticas.
Por supuesto, existen obstáculos importantes para hacer de México un actor más importante en las cadenas de suministro de chips y tecnologías avanzadas. El país carece de las redes existentes de empresas de alta tecnología de sus rivales asiáticos. Hasta ahora, las inversiones en este ámbito han sido escasas. Para cambiar esta situación, los líderes políticos y empresariales mexicanos necesitan una estrategia más clara para atraer inversiones en semiconductores. Los dividendos, tanto para la industria mexicana como para la seguridad de la cadena de suministro estadounidense, podrían ser significativos. El actual alejamiento a gran escala de las operaciones de ensamblaje centradas en China ofrece una oportunidad única en una generación para crear una cadena de suministro de semiconductores y productos electrónicos en América del Norte más plenamente integrada.
HECHO EN ASIA
A pesar de la importante participación de Estados Unidos en muchos segmentos de la industria de chips, en la actualidad apenas existe embalaje o ensamblaje de semiconductores en el país y muy poco en el resto del hemisferio occidental. Estados Unidosmantiene un papel de liderazgo en segmentos intensivos en I+D de la industria de semiconductores, incluido el diseño de chips y los equipos de fabricación. La Ley CHIPS tiene como objetivo aumentar la cantidad de fabricación de chips en los Estados Unidos. Sin embargo, ni Estados Unidos ni ningún país del hemisferio occidental desempeñan un papel importante en las etapas finales del proceso de fabricación de chips (ensamblaje, prueba y empaquetado (ATP), en el que los semiconductores se prueban y ensamblan en paquetes sofisticados. El hemisferio occidental también ensambla relativamente poco sistemas electrónicos avanzados que requieren muchos chips, como la electrónica de consumo.
A partir de ahora, Estados Unidos tiene sólo el tres por ciento de la cuota de mercado mundial de semiconductores ATP, una cifra que sólo crecerá modestamente a partir de la Ley CHIPS.inversiones en el segmento. Casi no tiene participación de mercado en placas de circuitos impresos, que se utilizan para conectar chips a dispositivos externos, y una participación mínima en otros componentes electrónicos críticos, pero a menudo de baja tecnología. Canadá alberga una pequeña industria de ATP que se especializa en envases avanzados, un conjunto de técnicas sofisticadas utilizadas para aumentar el rendimiento, pero su participación de mercado también es pequeña. En cuanto a México, el país alberga apenas cuatro instalaciones de ATP, operadas por los fabricantes de chips Texas Instruments, Infineon y Skyworks (que opera dos). Por el contrario, Asia controla un enorme 81 por ciento de la actividad de ATP en semiconductores, incluido el 38 por ciento en China. Sólo China representa un asombroso 80 por ciento de la producción mundial de placas de circuito impreso.
A muchas empresas de tecnología les resultará tentador seguir dependiendo de Asia.
Considere el teléfono inteligente. Sus chips principales, que también se encuentran entre sus componentes de mayor valor agregado, a menudo se fabrican en Taiwán y Corea. Por lo general, se envían para empaquetar en China, Taiwán o el sudeste asiático antes de ensamblarlos en China para convertirlos en un teléfono inteligente. Los procesos de empaquetado de semiconductores y ensamblaje de dispositivos se han considerado tradicionalmente como laboriosos y de menor valor añadido. Como resultado, durante décadas, gran parte de esta industria se ha deslocalizado a países asiáticos.
Ahora, a medida que aumentan las tensiones entre Beijing y sus principales socios comerciales, y que la política económica de China se vuelve menos favorable para los inversores extranjeros, las empresas se sienten cada vez más incómodas con su alta dependencia de China para el embalaje de semiconductores y el ensamblaje de dispositivos. También están reconsiderando el uso de China como fuente de componentes electrónicos más simples. Desde Apple hasta HP, las empresas multinacionales de electrónica están desarrollando operaciones de ensamblaje fuera de China. Pero debido al dominio de Asia, a muchas empresas les resultará tentador seguir dependiendo de Asia para obtener ATP, a pesar de los miles de millones de dólares de nuevas inversiones en capacidad de fabricación de chips en Estados Unidos. De hecho, incluso cuando la producción de semiconductores en Estados Unidos aumenta significativamente como resultado de la Ley CHIPS, muchos de estos chips fabricados en Estados Unidos bien podrían enviarse a fábricas de Asia Oriental o, en algunos casos,
Por supuesto, profundizar las conexiones entre Estados Unidos y las industrias electrónicas de aliados y socios asiáticos no es en sí mismo problemático. Pero el hecho de que la producción de chips estadounidense se esté expandiendo en estados como Arizona y Texas, sumado al deterioro de la relación entre Estados Unidos y China, plantea la pregunta de por qué parte de este trabajo de empaquetado y ensamblaje no pudo realizarse mucho más cerca de casa.
DE COCHES A CHIPS
Más allá de su proximidad geográfica a Estados Unidos, México podría convertirse en un socio atractivo en una renovada cadena de suministro de semiconductores estadounidense por múltiples razones. En primer lugar, está bien integrada en otras cadenas de suministro manufactureras internacionales, reforzada por el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) de 2020. México también tiene otros 12 acuerdos de libre comercio con importantes economías, incluidas la Unión Europea y Japón. Y cuenta con una fuerza laboral numerosa y rentable. La fortaleza de la relación entre Estados Unidos y México proporciona una cuarta razón de peso. A pesar de muchos desafíos bilaterales, México es uno de los socios más cercanos de Estados Unidos, con profundos vínculos económicos, culturales y diplomáticos que son difíciles de igualar. Como evidencia, basta con mirar los más de 100 mil millones de dólares en inversión extranjera directa de empresas estadounidenses en México.
Algunas empresas tecnológicas estadounidenses ya están observando más de cerca a México. En julio, HP anunció que trasladará más ensamblaje de sus computadoras al país, y otras firmas de tecnología dicen que les gustaría hacer lo mismo. Sin embargo, una queja común es que muchos de los componentes necesarios para el ensamblaje de dispositivos electrónicos avanzados, como las computadoras personales, sólo pueden obtenerse de Asia y, en algunos casos, únicamente de China. Las capacidades de ATP de semiconductores y las placas de circuito impreso son dos ejemplos comunes. Al carecer del ecosistema electrónico profundo que existe en Asia, los fabricantes en México deben pagar precios más altos para obtener suministro local o, más a menudo, simplemente importar componentes de Asia. El limitado sector microelectrónico de México ha elevado los costos de producción en el país y ha desalentado nuevas inversiones. En comparación con Vietnam o Tailandia,
Aún así, el progreso limitado en varios frentes sugiere un creciente interés entre los funcionarios estadounidenses y mexicanos por desarrollar el potencial de fabricación de tecnología del país. En septiembre de 2021, los gobiernos de Estados Unidos y México formaron un grupo de trabajo sobre la cadena de suministro de semiconductores dentro del relanzado Diálogo Económico de Alto Nivel, un paso que ha abierto la discusión sobre oportunidades y vulnerabilidades de inversión bilateral. Más recientemente, junto con Canadá, Estados Unidos y México anunciaron un conjunto de iniciativas trilaterales para construir cadenas de suministro de semiconductores en América del Norte y ampliar la cooperación en el desarrollo de la fuerza laboral. El anuncio se realizó en la primera Conferencia de Semiconductores de América del Norte (NASC), que tuvo lugar en Washington en mayo de 2023 y se reunirá cada dos años para mejorar el ecosistema de semiconductores de América del Norte.
Las cadenas de suministro entre Estados Unidos y México podrían adaptarse fácilmente a los semiconductores.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Coordinador Empresarial de México también están liderando un importante proyecto piloto para atraer fabricantes taiwaneses de placas de circuito impreso a México como parte del Diálogo de CEOs entre Estados Unidos y México. Los principales fabricantes de productos electrónicos y empresas de ensamblaje de dispositivos, incluidos Foxconn, Petragon, Quanta Computer, Compal e Inventec, han anunciado planes para construir instalaciones en México para satisfacer la creciente demanda. Finalmente, se están realizando esfuerzos significativos a nivel subnacional en estados como Nuevo León, Chihuahua y Baja California, que están ofreciendo sus propios paquetes de incentivos para atraer inversiones.
Sin embargo, persisten desafíos importantes. Actualmente, México no puede competir en costos con sus rivales asiáticos. Los gobiernos asiáticos ofrecen importantes subsidios e incentivos que las administraciones mexicanas, históricamente, no han querido ni han podido igualar. Incluso cuando el gobierno mexicano ha ofrecido paquetes de inversión favorables, no siempre han estado bien diseñados. Tomemos como ejemplo la iniciativa gubernamental del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lanzada en 2019, cuyo objetivo es atraer inversiones a la región sur más pobre del país. Los funcionarios han presentado los incentivos fiscales de la iniciativa anunciados a principios de este año a los fabricantes de semiconductores. Las empresas de la industria no han mostrado mucho interés, dado el cronograma de desarrollo del programa de una década y la distancia de la región de las instalaciones y usuarios finales existentes en México y Estados Unidos.
La preparación de la fuerza laboral presenta otro desafío. A pesar de la considerable reserva de mano de obra de México para empleos manufactureros calificados, el país está a la zaga de sus competidores asiáticos en medidas clave de talento para la industria microelectrónica. También carece de recursos para los trabajadores altamente especializados que se necesitan para operar las nuevas instalaciones de microelectrónica. En 2022, la Universidad Estatal de Arizona se comprometió a asociarse con el gobierno mexicano y las instituciones de educación superior en México para llenar este vacío a través de programas de capacitación, asistencia técnica y desarrollo curricular. Sin embargo, se necesita más trabajo y financiación para proporcionar la capacidad que el país necesita.
Además, la infraestructura inadecuada y las preocupaciones por el estado de derecho en muchas partes de México presentan barreras a la inversión. La falta de acceso confiable a agua potable y fuentes de energía renovables amenaza la producción estable y la capacidad de cumplir objetivos netos cero, mientras que la crisis de seguridad de México socava los argumentos a favor de la resiliencia de la cadena de suministro. En parte como resultado de estos inconvenientes, no se han anunciado inversiones significativas en semiconductores en México desde 2018, incluso cuando los líderes de la industria continúan ampliando la capacidad en países como Malasia, Polonia y Vietnam. De hecho, el gobierno de Estados Unidos lanzó recientemente nuevos programas en el marco del Fondo Internacional de Seguridad e Innovación Tecnológica (ITSI) de la Ley CHIPS, de 500 millones de dólares, para explorar asociaciones de semiconductores con Costa Rica y Panamá. El trabajo con México, por el contrario, sigue en el limbo.
¿EL MOMENTO DE MÉXICO?
¿Qué se necesita para que México sea un actor más importante en los esfuerzos de Estados Unidos por reestructurar las cadenas de suministro de semiconductores? Primero, el gobierno mexicano necesita una estrategia más clara para atraer instalaciones de ATP y producción de componentes. Los esfuerzos desde 2021 han sido intermitentes debido a desacuerdos políticos, cambios de liderazgo y prioridades contrapuestas. Ahora parecen estar ganando impulso tras el lanzamiento de la Conferencia Norteamericana de Semiconductores y podrían estar listos para lograr un gran avance tras las elecciones mexicanas de 2024. Para ser efectiva, la estrategia debería aprovechar los clusters de microelectrónica existentes en los estados fronterizos del norte y la meseta central de México, así como promover una coordinación más estrecha con los ensambladores de dispositivos, la industria automotriz y otros usuarios finales que usan chips. Además del desarrollo de la fuerza laboral y las inversiones en energía limpia, México necesita ofrecer subsidios e incentivos más sustanciales si quiere competir con los países asiáticos. Los paquetes de contratación servirían como indicación de compromiso a largo plazo y como mecanismo de coordinación para una industria que se beneficia de la coubicación.
En segundo lugar, Estados Unidos debería estar preparado para ayudar si México puede demostrar voluntad política. El fondo ITSI del Departamento de Estado debería utilizarse para reforzar la colaboración entre Estados Unidos y México si México diseña una estrategia de semiconductores más sólida. Además, la Corporación Financiera de Desarrollo y la Agencia de Comercio y Desarrollo podrían explorar soluciones de financiación y preparación de proyectos como parte de la próxima convocatoria bianual de la NASC. Una propuesta para realizar investigaciones trilaterales a través del Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores de EE. UU. generó un entusiasmo significativo en la reciente reunión del NASC.
En tercer lugar, Estados Unidos y México deberían trabajar tanto bilateralmente como con Canadá para promover la competitividad de América del Norte, como mejorar la infraestructura fronteriza entre Estados Unidos y México y modernizar los puertos de entrada existentes. Tanto Washington como México necesitan implementar los compromisos del T-MEC, incluida la resolución de disputas y la modernización de las aduanas, lo que aumentará la confianza de los inversionistas y agilizará el despacho de mercancías. El gobierno mexicano también necesitará abordar la crisis de seguridad para asegurar a las empresas extranjeras que el país es lo suficientemente estable como para respaldar inversiones a gran escala y que los riesgos para su personal y productos están contenidos.
El cambio en las cadenas de suministro de semiconductores y productos electrónicos presenta una gran oportunidad para México. Una industria electrónica más grande proporcionaría un impulso muy necesario a la estabilidad económica y política. Estados Unidos también tiene mucho en juego. Debido a la Ley CHIPS y a legislaciones comparables en Europa, Japón y otros lugares, el panorama de la fabricación de semiconductores está cambiando. Pero el análisis de la cadena de suministro requiere pensar en la totalidad del proceso de producción. Incluso si se reubica la fabricación de chips, Estados Unidos no habrá logrado la resiliencia que busca mientras el empaque de semiconductores y el ensamblaje de dispositivos sigan sustancialmente anclados en China. Varios países pueden contribuir a una cadena de suministro de productos electrónicos renovada, y el mayor socio comercial de Estados Unidos debería ser parte de este esfuerzo.
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